智能家居赛道三方厮杀 龙头企业在拼什么

[ 目前，头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。以国内主流三大品牌天猫精灵、小米AI音箱、小度智能音箱为例，三家企业对音乐版权、内容资源、第三方服务端口的争夺已呈白热化趋势。 ]

[ 机构认为，目前语音交互能力技术的深度仍是产品发展的核心驱动。 ]

[ IDC最新的报告显示，2023年全球智能家居设备出货量将达到13.9亿台，而中国市场规模将近5亿台，规模约占到全球市场的35.9%。 ]

随着5G、新基建加速推进，越来越多的企业龙头积极布局智能家居赛道。

华为近日重申“1+8+N”战略为“长期战略”，小米则称围绕智能家居IoT（物联网）打造产业链，手机厂商vivo以及OPPO也开始将智慧家庭作为下一步布局重点，终端市场上如智慧屏、智能音箱、智能马桶、智慧门锁等项目不断涌现。

而在新冠肺炎疫情催化下，智能产品的线上销售量进入爆发期。有电商平台负责人表示，五一期间，智能马桶以及智能开关销售同比增长在100%以上，智能门锁产品销售同比也在80%以上。而在6月1日电商大促的第一天，某社交平台的智能家居产品就卖出1个亿，扫地机器人、智能灯具、智能音箱销售量攀升。

华创证券认为，随着5G技术商用加速落地，物联网技术飞速发展，智能家居将继续走入千家万户。据机构预测， 2020年中国智能家居市场规模将达到5819.3亿元。

细分赛道上的智能产品竞技

智能家居作为物联网的重点应用之一，成为了IoT最好的孵化场景。

IDC最新的报告显示，预计到2023年，智能家居将会成为物联网支出最高的领域。随着智能家居之间互联互通目标的实现，2023年全球智能家居设备出货量将达到13.9亿台，而中国市场规模将近5亿台，规模约占到全球市场的35.9%。

值得注意的是，2019年1月和6月，发改委两次在文件中提及对智能家电产品的支持，政策关注度较高。万联证券表示，智能家居通过物联网技术，将家中设备连接到一起，形成安防系统、照明系统、窗帘控制系统等多种智能系统，为用户构建安全、智能、高效的生活环境。

从发展阶段来看，由于大家电的普及渗透率较高，智能化的小家电成为了当下智能家居细分赛道上的主力军，尤其是在疫情期间，部分智能产品销量激增。

调研机构GFK预测，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，中国消费电子市场销售额将同比下滑18%，但小家电受疫情影响最小，部分健康类、厨房类小家电的需求反而有所增加。

其中，智能音箱的关注度也开始攀升。StrategyAnalytics数据显示，2019年全球智能音箱出货量已达1.47亿台，同比增速为70.4%，被认为有望替代手机成为新的家居场景入口。

申港证券表示，智能音箱所代表的语音交互功能，伴随后续物联网的真正搭建及AI深度学习，可以真正解放双手双眼实现直接声控解决问题，其劳动替代的特性是系统进一步整合的驱动力，从而向“去终端化”发展。

目前，头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。以国内主流三大品牌天猫精灵、小米AI音箱、小度智能音箱为例，三家企业对音乐版权、内容资源、第三方服务端口的争夺已呈白热化趋势。

小米财报显示，今年第一季度接入小米IoT平台的设备数量不断上升，截至3月31日，除去智能手机和笔记本电脑的用户，IoT平台已连接的IoT设备数达到2.52亿，年增42.6%；智能音箱的人工智慧助理“小爱同学”的月活跃用户数于今年3月达到7050万，年增54.9%。

阿里公布的最新数据显示，天猫精灵可连接的智能设备已经超过2.72亿台，覆盖2000多万中国家庭。

但从市场整体渗透率来看，智能音箱的普及率仅达到10%，究其原因，一方面是使用场景受限；另一方面则是众多家电品类与智能音箱尚未形成互联兼容的商业生态，缺乏可控制的产品。

机构认为，目前语音交互能力技术的深度仍是产品发展的核心驱动。语音交互技术的不足会直接影响用户的产品体验满意度，在后续的品牌技术竞争中，企业应重点关注声学感知空间环境，设计并拓宽应用场景以及智能音箱的内容丰富度。

物联网技术支撑智能产品市场发展

除了下游终端产品外，物联网技术的成熟也是智能产品市场能否被点燃的关键因素之一。

由于智能家居蛋糕巨大，不管是亚马逊的智能家居产品Echo还是苹果的HomeKit，抑或是中国互联网以及家电巨头的介入，都希望建立一套自己主导的智能家居“规则”。可以看到，各自推崇的“生态”背后，却把市场割裂成更多的碎片，开发者所需要面对的是不同的软件和协议标准，而摆在消费者面前的也是无法互动的“智能”硬件。

此外，网络问题也成为了智能家居普及的掣肘。人们对智能化要求越来越高，连接的设备种类越来越多，需求也呈现多样化趋势。4G、3G、2G无法满足低功耗、低成本、广覆盖和大容量的需求，Lora（远程无线技术）、Wi-Fi（无线局域网）、Bluetooth（蓝牙）、ZigBee（紫蜂协议）、Sigfox在信息安全、移动性、覆盖范围和容量等方面存在缺陷，这些都对联网提出了考验。

不过，近期出台的物联网技术新规有望进一步打破现有僵局。

日前，工信部官网发布的《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》（下称《通知》）要求，到2020年底，NB-IoT（窄带物联网）网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖，移动物联网连接数达到12亿。此外，推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移，打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

这意味着，NB-IoT、4G、5G、Wi-Fi6等技术将更好地在物联网上进行融合，使智能家居在实现智能交互的同时达到互联互通。

《通知》指出，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-1oT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率低时延联网需求。方正证券认为，物联网“三驾马车”已基本确立。

方正预测，到2025年，NB-loT连接数将达到22.5亿个，约占整个蜂窝物联网连接数的一半。而模组行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场，模组厂商将在物联网快速发展、Cat.1和NB-loT加速推进的过程中发展潜力巨大。