一、我国中央空调行业概述

空调按结构分类，主要分为三类，分别是整体式空调，分体式空调和中央空调，其中中央空调系统是由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，主要包括制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔等。从成本方面来看，空调产品成本中压缩机的成本占比最高为30%，此外，钢材、铜管、塑料及铝材分别占比15%、12%、10%和6%，四者合计占比约43%，是其空调原材料的主要构成部分。

根据我国中央空调行业的发展情况来看，近五年来我国中央空调行业的发展逐渐趋于理性和平稳，与国家整体经济形势的走向在一定程度上相吻合。2017年我国中央空调市场首次突破900亿元大关，增长率高达19.6%，2018年受银行贷款收紧、中美贸易战、环保加大力度以及房地产持续低迷等诸多因素的影响，导致市场进入低谷阶段，2018年增长率有所下滑，仅为5.85%。

中央空调行业之所以取得较快的增长，很大程度上归功于家装零售市场的快速崛起，2018年之前，我国家装零售市场份额的迅速提高，带动了中央空调行业的景气程度不断提升，2017年我国家装零售市场份额占有率达34.4%，而从2017年下半年开始，房地产市场持续低迷，这直接影响到了2018年零售市场的发展，从而下滑至33.3%。从市场需求端考虑，由于北方地区"煤改电"项目仍在继续，家装市场需求热度不减，产品性价比显著提升致使中小户型开始接受使用中央空调，预计未来中央空调市场有望保持高速发展。

二、我国中央空调品牌格局分析

从中央空调行业市场主流品牌来看，国产品牌、日韩品牌近几年来市场份额不断上涨，其中国产品牌从2016年的43.8%增长到2018年的45.7%，依旧引领着行业快速发展，日韩品牌也从2016年的34.9%增加到2018年的35.5%，与此同时，欧美品牌近几年来市场占有率却逐年下降的趋势，但随着国产系品牌的不断加压，未来或将加大力度开拓市场，我国中央空调市场必将迎来一个创新的高潮。

目前国内中央空调市场主要存在三大阵营，分别是以美的、格力、海尔、海信等为代表的国产系品牌；以大金、日立、东芝等为代表的日系企业还有以麦克维尔、江森自控约克、开利等为代表的欧美系品牌。从近两年的品牌阵营来看，国内龙头企业凭借强大的渠道网络和产品领先优势持续引领行业潮流，国产品牌的市占率呈现逐年上升的态势，2018年美的和格力分别以15.42%、14.78%的市场占有率占据第一、二名的位置，预计未来市场上的品牌集中度将会越来越高，强者恒强、弱者愈弱的现象更加明显。

三、我国中央空调行业区域分布情况

从区域市场分布情况来看，2018年华东、华南、华北市场占据着中央空调行业的重要地位，其中华东市场基于其强大的经济基础位居首位，其市场占有率为35.22%，其次为华南和华北地区，市场占有率分别为19.72%、18.29%，2018年三者市场占有率之和已达73.23%。华中市场由于基数相对较低，近年来得到迅速发展，市场占有率持续攀升，2018年市场占有率为11.1%。

由于2018年房地产限购、限价政策的执行，抑制了一批大量的房地产市场需求，让国内家装零售市场遭遇到了前所未有的严寒，与2017年相比，虽然我国多联机市场增长率降低了24.92个百分点，但在如此严峻的形势下，2018年多联机市场依然实现了6.01%的增幅。从区域分布格局来看，华东区域是多联机产品的主要市场，2018年市场占有率达45.5%，其次为华南和华北地区，分别占比17.4%、15.3%。从长远的角度来看，华北、华中和西南地区都拥有着巨大的发展潜力，但华东区域仍会是多联机的权重市场，厂家对于华东市场的重视程度也并不会减弱。

四、我国中央空调行业发展趋势分析

经过多年的市场发展，我国中央空调行业产品技术逐渐趋于成熟，各厂家之间的差距正在缩小，同质化现象较为突出。近年来，我国中央空调冷水机组市场发展放缓，家用中央空调市场份额不断扩大，应用环保制冷剂的中央空调、磁悬浮机组、满足消费升级的家用中央空调被越来越多的品牌委以重任，同时，中央空调的智能化、生态化也已获得突破性进展。

1、产品智能化趋势明显

毫无疑问，智能正在重构中央空调产业的边界和内部关系，以海尔、格力、美的为首的中央空调企业正在以实际行动推进智能化和中央空调的融合。一个属于中央空调的崭新的物联网时代已经开启，人工智能技术是实现中央空调单品智能化，并有效解决消费痛点的重要手段。

2、更新多联机市场发展势头强劲

近年来，建筑节能作为低碳经济中的重要一环，已上升为国家战略高度，一些知名品牌开始重点关注老旧空调的改造市场，尤其是城市多联机系统升级改造方面，近两年来国内更新多联机市场均实现100%以上的增幅，其中2018年更新多联机市场增长113%的增速。虽然目前整体市场容量相对较小，但发展势头强劲。

3、家用中央空调市场火热

伴随消费升级，家用中央空调渐成家装新趋势，家用多联产品销量增长迅猛，根据相关报告，2018年家用中央空调市场规模将达到500亿元。展望中国家用中央空调市场，不仅有海尔、美的、格力这样的空调品牌关注此市场，以天加、江森自控约克、麦克维尔等为代表的商用中央空调品牌也开始加入这一市场。

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